大辽国主耶律洪基一心求和，好继续过着他醉生梦死的奢靡日子，他的“甥舅关系国”西夏国的国主李元昊却是另一番态度。
西夏乃是唐朝末年党项族拓跋氏创建的政权，在五代十国时期不断发展，后来又一边老实的接受大宋和大辽的册封，一边努力的积蓄力量。经过几点人的励精图治后，西夏到了李元昊手里的时候，已经是颇具气候。
雄才大略、野心勃勃的李元昊上位后，不光是直接占领了大宋的瓜州、沙州、肃州三个战略要地，还在此后的几场大战役中歼灭宋军西北精锐数万人。
地广人众、富庶繁华的大宋虽败却立于不败之地；因为多年征战和暴=政导致民不聊生，哀声哉道的西夏国虽胜却眼看着要亡国。
大宋庆历四年，公元1044年，西夏与大宋达成协议，也就是“庆历和议”。
西夏向宋称臣并取消帝号，元昊接受宋的封号，称夏国主；宋朝每年赐给西夏银五万两，绢十三万匹，茶两万斤；另外，每年还要在各种节日赐给西夏银两万两，绢两万匹，茶一万斤。
大宋士人中的保守派对这个和议欢天喜地，有骨气的激进派却是深感耻辱。
然而，随着年纪的增长越发的挥霍无度的李元昊却是觉得，大宋给的这些东西并不能满足他的胃口。
亲信大臣窥着他的脸色，谄媚的说道：“国主英明，大宋人都说千里送鹅毛礼轻人意重，我们拉一车“土”特产过去做贺礼，让小皇帝给几车金银珠宝回来。如果小皇帝不给，就把士兵拉到边境示威，作势要打。”
眼见国主意动，其余的大臣纷纷附和，“大宋的官员腐败无能，大宋的皇帝懦弱不堪，吓唬吓唬他们，他们就自动把岁赐增加。”
越发年老昏聩，刚愎自用的李元昊听得心花怒放，不顾几个老臣的苦心劝阻直接下令，“就这么办。”
大宋北方的两个主要属国的态度如此，我们再来看看大宋南方的属国。
首先是偏安南方的大理国主段思廉。
虽然他当年一登基就受到贵族权臣的限制，但他还是秉承历代大理国主都坚持向宋朝称臣的政策，完全不因为大宋皇帝秉承着宋太=祖的“不暇远略”方针，对他们有所疏离的态度而改变。
登基第一年就送礼求册封，此后年年贺礼不断，小官家被册封为太子殿下那年，他还专门派人送了重礼。
不光有名贵的大理马、麝香、牛黄、细毡等土特产，还送来幻戏乐人到宋朝宫廷表演，把将将一岁的小官家欢喜的登手登脚的啊啊叫唤，然后他就被疼儿子的太上皇正式册封他为金紫光禄大夫、云南节度使、、、。
所以这次小官家登基为帝的消息一传来，大理国上上下下都很开心。
早朝上，因为拥立之功一举凌驾于诸姓之上的高氏家族的高智升出班奏道：“国主，微臣以为，当送一份前所未有的厚礼去大宋，庆贺官家的登基大典。”
因为高氏崛起心有不忿的杨氏家族的杨允贤也出班奏道：“微臣附议。官家这些年对大理国民爱护有加，当是要大贺。”
难得看到两位大臣如此一致的态度，国主段思廉非常高兴，满口答应下来，想到小官家可爱的小爱好，他又特意嘱咐道：“在大礼之外，注意再多添一些精致有趣的好物件。”
群臣一起唱和，“国主英明。”
另一个主要的南方属国是和广西挨边的安德州南天国，国主是壮族首领侬智高。自从他得知小官家登基的消息，不光是热情兴奋的大肆准备贺礼，他还准备自己亲自去汴梁做朝贺。
说起来他和小官家的故事，其实很简单。
安德州物产富庶，尤以金矿为最，其地产金一两，直一缣。但是自从交趾自立为国后，“广源虽号邕管西羁縻州，其实服役于交趾。”每个月广源州都要被迫“献”给交趾一块重达一百一十二两的生金。
“交趾赋敛无厌，州人苦之。”
年轻气盛，武艺高深的侬智高振臂高呼，带领州人起义。
庆历元年，公元1041年，侬智高在他的家乡安德州建立“南天国”，多次击退交趾入侵，并且再三请求归附大宋朝。